В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными разборками. Два мелких бандита — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, известный своей непредсказуемостью, дал подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в одной из контор. Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
