Бывший моряк, вернувшийся с войны, не мог найти себе места в изменившейся Америке. Он перебивался случайными заработками, пока судьба не свела его с харизматичным основателем нового религиозного движения. К всеобщему изумлению, известный философ и писатель неожиданно приблизил к себе этого угрюмого одиночку, сделав его правой рукой в своем растущем учении.
Стремительно набирающая популярность секта давала бывшему бродяге кров и смысл существования. Но чем больше он погружался в новую веру, тем чаще в его душе зарождались сомнения — как в истинной природе учения, так и в самом гуру. Постепенно моряк начал понимать, что некоторые завесы тайн лучше никогда не приподнимать, ведь за ними может скрываться нечто, способное разрушить всё, во что он теперь верит.