Москва, 1930-е. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, которое становится источником вдохновения.
Погружаясь в новый роман, драматург начинает переносить на страницы реальных людей из своего окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ рождается из впечатлений от знакомства с иностранцем, поразившим воображение автора своей необычностью и мистическим ореолом.