1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом загадочных событий.
На следующий день к ним приходит подросток, представляющийся местным жителем. Постепенно юноша завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных легендах и обычаях всё глубже погружают Дарси и Дафну в мистическую атмосферу валлийской глубинки.