1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное дело опытный конспиратор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в грозную силу, способную наносить ощутимые удары по оккупационному режиму. Каждая операция тщательно планируется, а участники движения демонстрируют невероятную стойкость и преданность общему делу.